吴婷:独家解读2024车市5大关键词

案例·商业报道 · 2024-01-03

2023年中国汽车销售火爆,2024年还会继续吗?


2023年威马破产、观致停产,2024年谁会接力倒下?


2023年恒大汽车资不抵债、宝能汽车基地被强制收回,2024年跨界者何去何从?


现在房地产还没睡醒,汽车必须支棱起来。


2024年汽车产业会有什么新变化?关注婷姐,这就为你预测2024车市五大关键词。


2024车市第一大关键词:出局


2023年的车市看着热闹,其实是冰与火之歌,一边是比亚迪理想霸榜,一边是威马观致咽气。


为了冲销量,价格战从元旦打到圣诞。尤其是3月份东风雪铁龙C6降到12万,相当于把迈腾当速腾卖,直接引爆了整个行业。全年下来,前前后后40多个品牌加入,其中还包括特斯拉、比亚迪、理想这样的销量优等生。


价格战人人能打,结局却不尽相同。前三季度,特斯拉把毛利从23.8%打到17.9%,好在销量还是提升的;而主打油车的东风搞出那么大动静,前三季度销量竟然下降了24%。油车无限好,只是近黄昏。


新能源市场倒是还有机会,但渗透率已经接近40%,一旦达到50%,马太效应就会加速,边缘人群只能出局了。


而且2023年碳酸锂从每吨50多万跌到不足10万,车企电池成本下降,这才有打价格战的空间。但是10万一吨已经击穿了矿厂的成本线,2024年很难再降了,说不定还能反弹一波。到那时候,小品牌连价格战都打不起,输得只会更快。


2023年已经有威马、观致、自游家、爱驰、恒驰、拜腾等等车企出局了,2024年会轮到谁呢?


婷姐不想收律师函,就不点名了,给同学们两个思路吧:一是融资困难、销售不振的新势力,比如某家电大佬跨界做的某某汽车,还有华南某国资孵化的两大纯电品牌中的一个,他们年销量都在3万以下,而且超过2年没有新融资,所以,2024年危险了。


另外要关注的是电动化转型不成功的小众燃油车。广汽三菱2019年还有13万销量,到2022年就只剩3万多了,今年正式停产,退出中国。现在长安跟某日企合资的工厂已经连跌6年,今年预计也就8万辆左右,电车每月卖不到百辆。照这个速度,明年没准儿会成为下一个三菱。


2024车市第二大关键词:智能


在电车时代,智能早就不是什么新词儿了,但是过去的智能主要体现在座舱和车机上,让你开车更舒服、操作更方便,而因为政策原因,最重磅的自动驾驶其实用的不多,最高只有L2级。2023年11月,相关部门终于允许L3L4级自动驾驶路测,奔驰、宝马、长安、极狐等等车企都拿到了牌照。跟L2相比,L3在特定条件下可以“脱手”“脱脚”“脱眼”,越来越接近无人驾驶状态。再加上特斯拉也在推动FSD入华,2024年的车市除了卷价格,也会卷智能。


其中最值得关注的玩家是比亚迪。今年王传福公开炮轰自动驾驶,都是忽悠,是被资本裹挟和炒作的概念。但是他前脚刚开完炮,后脚自己就在上海成立了一个新部门,还招募四五千名软件工程师,专门研发高阶自动驾驶。


过去没人会冲着智能驾驶买比亚迪,因为它这一项还比较弱,但是2024年比亚迪最大的新看点,说不定就是智能驾驶。


2024车市第三大关键词:垂直


在红海市场,新玩家该怎样破局呢?答案只有一个:差异化,做细分人群。表现在汽车上,就是品牌越来越垂直。


理想能大爆,是因为它过去只做奶爸车这一个垂直品类,直到占领用户心智,一个家里有两个娃的中产,想买一台适合家庭出行的新能源车,首先想到的就是理想。极氪能摆脱吉利家富二代的标签,也是因为把猎装轿跑做到极致,品牌即品类。


2024年如果只打价格战,必然伤敌一千自损八百,所以一定会有更多人打垂直牌。比如纯电MPV,现在还没有一个具备统治力的品牌,相比于轿车和SUV,MPV竞争还没那么激烈,2024年可能会迎来腥风血雨。


谁能在垂直市场重新定义产品,甚至开辟新的垂直市场,谁就是最大赢家。


2024车市第四大关键词:资本出海


2023年中国成为全球第一大汽车出口国,单是特斯拉上海工厂一家,就占了新能源出口的35%以上。跟特斯拉,或者丰田、大众比,自主车企出海竞争力到底差在哪呢?品牌文化、技术实力就不说了,还有一点很重要:这些国际品牌是资本出海,而我们更多的是产品出海。说白了,我们是把中国产的车卖到国外去,赚他们的外汇。而那些国际品牌是就地产就地卖,跟所在国共享利益。所以我们的政策风险更高,2023年欧盟和美国先后对中国新能源车搞反补贴调查,本质上就是利益分配不均。我之前讲奇瑞出海方法论时提过,奇瑞能成为出海一哥,就是因为有全球建厂的因素。


2024年,会有更多自主品牌资本出海,到海外建厂,最近比亚迪已经宣布要在匈牙利建生产基地,给小伙伴们打了个样。


2024车市第五大关键词:跨界


我始终信奉跨界融合产生的杠杆价值,我不是说会有更多跨界造车新玩家,这个时间才入局,很难有大机会了。我是说2024年最大的变量来自跨界玩家。主要有两位:华为和小米。


有了跟赛力斯合作的成功经验,华为智选车开足了马力。华为车BU独立运营、独立融资,还要带上一汽、长安、北汽、江淮、奇瑞一起玩。问界定位在中大型SUV,跟奇瑞合作的智界S7是中大型轿车,剩下的盟友会不会占领其他垂直市场?他们有了盟主华为的赋能,会跟理想、极氪、坦克等垂直霸主展开怎样的较量呢?想想都觉得刺激。


另外,雷军已经官宣小米汽车2024年量产,他们颠覆了手机、颠覆了家电,如今会不会颠覆汽车呢?这场好戏即将上演。


有人的地方就有江湖,有车的地方就有财富。大资本云集的汽车行业,永远不缺新玩家和新变化。婷姐长期追踪车市动态,点击关注,我们一起加油、加速。


作者 | 吴婷